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大摩:预测美股 关注三个最重要的指标

 发布时间:2019-12-12 13:42:40     文章来源:互联网整理
 

摩根士丹利首席跨资产策略师安德鲁·斯皮斯(Andrew sheets)表示,他对未来美国股市和信贷回报的三个最强指标非常简单。其中一个现在看起来很糟糕,一个令人担忧,另一个看起来很好,但它需要关注。

第一个变量是ism制造采购经理指数(pmi)。由于美国供应管理研究所自1948年以来一直在运行该指数,pmi提供了美国工业健康的独特、一致和长期的衡量标准,并提供了大量数据来帮助衡量其前瞻性影响。

目前,这些影响令人担忧。自今年以来,美国制造业采购经理人指数大幅下跌,而上周的数据明显低于预期。Sheets的研究表明,6个月pmi移动平均线可以降低噪声,产生更可靠的信号。随着最近数据的下降,6个月移动平均线低于平均线,并且仍在下降。历史上,这意味着美国股市和信贷环境并不好。由于工作表关注的是这一平均值,即使下个月的pmi数据好于预期,也不一定会改变这一信号。

第二个指标是美国消费者信心指数,与ism一样,它是独特的,是一个具有悠久历史(自1967年以来)的连续数据系列。目前,该指数已接近2000年以来的最高水平,这通常被认为是市场乐观的理由:这是消费者实力强劲的标志。

然而,历史表明,当乐观情绪达到顶峰时,市场将达到顶峰,市场和消费者的乐观情绪往往会同时达到顶峰。美国消费者信心指数在1988年、2000年和2007年达到新高,然后美国股票和信贷市场的回报率明显低于平均水平。如今,消费者信心很高,但已经开始减弱,这是一个令人担忧的迹象,表明另一个类似的顶部可能正在形成。

第三个变量是首次申请失业救济金的人数。这一数字反映了劳动力市场的健康状况,但重要的是,它往往比官方失业率变化得更早,因此对于那些也试图预测未来股市的投资者来说,这可能是一个更有用的指标。迄今为止,尽管其他两个指标发出了不祥的信号,首次申请失业救济的人数仍然很少,这是一个好迹象。

经济数据非常重要。然而,它们的作用可能是有限的,因为金融市场是可预测的,而且往往比基础数据变化更快。Sheets认为ism采购经理指数(pmi)、消费者信心指数和首次失业索赔数量是这一规则的三个例外。随着时间的推移,它们会发出强烈的前瞻性信号。这三个指数都是美国经济周期指数的一部分,它们的读数是该公司对市场保持谨慎的几个原因之一。

本文基于金十的数据

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